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深夜突发!碧桂园彻底摊牌,遇到成立以来最大危机

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“宇宙第一房企”危险了!



上半年预亏450亿-550亿

8月10日,碧桂园公布2023年上半年盈利警告,称公司上半年预计出现较大亏损,未经审计的亏损额度大约介乎约450亿元至550亿元。



对比去年同期,碧桂园还能盈利19亿!

再往前,2019年、2020年和2021年三年,碧桂园的净利润分别高达612亿、541亿和410亿,是妥妥的优等生。

至于亏损原因,主要是由于房地产行业销售下行的影响,业务结转毛利率下降,物业项目减值增加,以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

而碧桂园将其困难形容为:前所未有的。

有多难?

销售和公开市场融资面临严峻的困难和挑战。2023年1-7月,碧桂园实现权益销售金额人民币1408亿元,同比下降35%,较2021年下降61%。

其中,7月单月实现权益销售金额人民币121亿元,连续第四个月环比下降,同比下降60%,较2021年下降78%。

为此,碧桂园也在竭力稳住场面,加快销售回款和应收债权回收,最大限度削減支出等。

其还提到,上市至今,公司控股股东及其家属已通过借款、增持股票、购买债券、以股代息等方式合计支持公司折合约386亿港元且从未减持股票,其中向公司累计提供折合月66亿港元的无息无抵押借款。

为保公司渡过难关,碧桂园披露接下来的4个工作重心:

一是全力以赴保交付;

二是积极化解阶段性流动压力;

三是保障经营有序开展;

四是加强特殊时期的组织领导,成立由董事会主席任组长的专项工作小组。

截至2022年底,公司净资产约人民币3096亿元,总权益可售资源人民币12083亿元(其中已获取权益可售资源人民币9555亿元)。



危险预警已久

实际上,近期碧桂园似乎在危险的边缘疯狂试探。

7月中,碧桂园遭遇股债双杀,多只债券频频触发临停。彼时传闻碧桂园“准备躺平”。

而且工作重点由“四保”保交楼、保安全、保资产、保信用,变成了“三保“,即保安全、保交付、保资产。

7月底,有媒体表示,碧桂园计划折价配股融资约23.4亿港元,用于偿还公司债务。但第二天,该配售就宣告取消。后来碧桂园还作了澄清。

8月5日,市场又传闻,“佛山市派出了副市长带队的工作组进驻了碧桂园”,引发猜测。

8月8日,碧桂园公告两笔美元债票息应于8月7日支付但仍未支付。



对此,碧桂园曾回应:“出现了阶段性的流动性压力。但表示美元债票息支付都有30天的宽限期,公司正在积极优化资金安排。”

据DM债通统计,截至8月8日,碧桂园存续的境内债券共19只,今年内到期的有3笔。其中8月10日到期的13.6亿元已经兑付。

剩下的两笔为9月2日到期的债券剩余39.04亿;11月20到期的债券价值为9.93亿元,这两笔债券余额对目前的碧桂园来说仍然有压力。

另外,截至目前,碧桂园的海外存续债券共20只,总额约171亿美元,今年内到期的美元债券一笔,规模为4亿美元,到期日为2023年10月19日。

那碧桂园整体债务情况如何?

截至2022年末,碧桂园总负债高达1.44万亿元。

其中,合同负债6682亿元,有息负债2713亿元,贸易及其他应付款4374亿元,其他负债581亿元。有息负债中银行及其他借款1625亿元、优先票据707亿元、公司债券323亿元。

与恒大不同的是,碧桂园的债务大头是住户的,占比47%;而恒大集团最大的债主是供应商,负债占比41%。

在这万亿债务中,流动负债是1.23万亿元,即使刨除6682亿元的合同负债,1年之内需要偿还的债务仍有5630亿元。



结语

碧桂园与恒大经常被放起来比较,它们都规模庞大,专注下沉市场。

但在行业调整期里,恒大率先倒下,引发市场的一阵风声鹤唳。而能连续六七年稳坐行业第一的碧桂园,在市场巨变中却一直维持“体面”,从2020年的踩一条红线到2022年底一条红线都没踩,提前一年达到监管标准,可谓“优异”。

目前,碧桂园尚未产生实质性违约,但困难已经显露。很难想象,这个标杆房企如果真的走到暴雷一步,对市场的威力该有多么大。 不知道,碧桂园还能不能撑到黎明的到来?

•END•

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